Las cuentas por cobrar son un factor clave para tener un control de los clientes que te deben y un sistema de cobranza efectivo.
Para consultar el estado de cuenta, es necesario que primero ingreses a buscar a tu cliente y una vez desde el perfil seleccionas la pestaña Cuentas por cobrar.
De este modo, podrás visualizar la deuda por cobrar, el valor a favor, el saldo de cartera, el valor vencido y el valor por vencer.
Aquí también podrás realizar las siguientes opciones:
1. Enviar estado de cuenta: esta funcionalidad te permite enviar el estado de cuenta por un correo electrónico. Para ello, das clic en el botón , y luego el sistema te habilita una ventana emergente en la cual confirmas los datos del contacto y correo al cual se enviará la información.
Para finalizar, das clic en el botón .
Importante: para enviar el estado de cuenta a más correos, podrás adicionarlos en el campo “Con copia a”.
2. Más: aquí vas a poder realizar ajustes de cartera e importar saldos iniciales de cuentas por cobrar.
2 comentarios en “Estado de cuenta – Clientes”
Hola.
Que se puede hacer para enviar un estado de cuenta con corte a una fecha especifica.
Buen día Raúl, puedes generar el reporte de cartera con corte a una fecha especifica de esta manera.