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Elaborar nota crédito

Una nota crédito es un documento que te permite reversar o registrar la devolución de las facturas de venta, la contabilización se debe realizar tanto en valores como en cantidades.

Las rutas para elaborar una nota crédito en Siigo son:

1. En la página principal con el botón Boton +crear – Proceso de ventas – Nota crédito.

01 RUTA 1 crear nc

2. Te diriges al módulo de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Nota crédito.

02 RUTA 2 crear nc

Al ingresar por cualquiera de las rutas, se habilita la siguiente pantalla:

nota crédito 3

  • Factura: en esta casilla es necesario digitar o realizar la búsqueda de la factura de venta sobre la cual se realizará la devolución.

Importante: cuando seleccionas la factura de venta, trae la información por defecto de Cliente, Vendedor, Contacto y Moneda.

  • Tipo: eliges el tipo de comprobante.
  • Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará contabilizada la Nota crédito en el programa.
  • Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar el documento digitar el número con el cual será contabilizado.
  • Incluye AIU: se marca si la factura de venta lo utilizó.
  • Detalle de la Nota Crédito: en esta sección podrás visualizar todos los productos y/o servicios que la empresa registró en la factura de venta y los cuales son necesarios confirmar para poder realizar la devolución; los valores totales los calcula el programa de forma automática.

Importante: Al seleccionar una Factura electrónica de venta que tenga información de transporte de carga, se mostrará la columna de “Datos complementarios”.

  • Cantidad: digitas el número de unidades del o de los productos que el cliente va a devolver.

Importante: al modificar el número de unidades de manera automática, el sistema cambia los valores brutos, de impuestos y neto del documento.

  • Formas de pago: el sistema trae el listado de las formas de pago que han sido relacionadas o utilizadas en la factura de venta, las cuales deben ser modificadas para cubrir el valor total de la devolución.

Importante: si la Factura de venta tenía como forma de pago:

a. “Efectivo” o un pago inmediato, al realizar la nota crédito electrónica se debe seleccionar la misma forma de pago.

nota crédito 4

b. “Crédito” cuando se realice la Nota crédito, en forma de pago, se debe seleccionar la opción “Saldos de cartera”, luego pedirá relacionar la Factura de venta a la cual se está realizando la Nota Crédito para que el sistema realice el cruce contable.

c. Si tienes recibos de caja o anticipos relacionados con este documento de factura, te sugerimos analizar si es necesario que realices ajustes contables o anulaciones de dichos recibos de caja o anticipos.

  • Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: el programa te permite anexar un documento o soporte de la Nota Crédito. (Ejemplo. Documento escaneado con la devolución expedido por el cliente).

Por último, utilizas las opciones que se encuentran en la elaboración del comprobante: 

Donde es posible:

  • Cancelar el proceso.
  • Guardar el documento.
  • Guardar la nota y enviarla por mail.

Si das clic en guardar y enviar el sistema te mostrará el siguiente mensaje para confirmar el envío de la nota crédito.

nota crédito 7

Luego, el programa te habilita una ventana emergente donde confirmas los datos del contacto y correo al cual se enviará la nota crédito.

Al consultar el documento en pantalla será la misma presentación de cómo se visualizará al momento de la impresión.

Adicional, en la parte superior se te habilitan unas opciones, las cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas:

1. Enviar por mail: puedes enviar por correo electrónico la nota crédito al mismo contacto al cual le fue enviada la factura de venta o a otros.

2. Imprimir: permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.

3. Más: por último, desde esta pestaña podrás realizar algunos procesos adicionales con la nota crédito; estos son:

  • Editar o modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.

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2 comentarios en “Elaborar nota crédito”

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