Para generar el certificado de retención de IVA, vas por la ruta: Contabilidad – Más procesos – Certificados – Generar certificado de retención a título de renta, IVA e ICA.
Al ingresar a la opción, el sistema te mostrará los tres pasos a seguir para generar el certificado:
1. Selecciona período y datos de impresión:
- Tipo de impuesto: lo seleccionas de acuerdo al certificado que vas a generar.
- Año a reportar: defines el año para el cual deseas realizar la generación del certificado.
- Período (inicial y final): podrás realizar la generación del certificado por mes o de un rango de meses seleccionados.
- Fecha emisión: seleccionas la fecha en la cual se va a generar el certificado.
- Ciudad donde se consignó la retención: digitas o buscas el nombre de la ciudad donde se consignó la retención.
- Generar certificado de: el sistema te permitirá seleccionar un tercero específico o todos los terceros a los cuales se les haya practicado retención.
Luego de diligenciada la información, continúas con el botón 
.
2. Configuración mail y fechas de pago:
En esta opción podrás configurar el asunto y mensaje con el cual se generara el envío del certificado, además podrás adjuntar la firma para el certificado al dar clic en seleccionar imagen, e incluirás el archivo donde tienes la firma.
En la pestaña de fechas de pago puedes diligenciar lo siguiente:
- Año a reportar: seleccionas el año para el cual se desea realizar la generación del certificado.
- Tipo de retención: en este campo podrás seleccionar el tipo de retención que se ha pagado y se está certificando.
- Fecha de pago: asignas la fecha en la que se pagó dicha retención.
- No. Comprobante contable con el que registraste el pago: digitas el prefijo y/o consecutivo del documento en el cual se registró el pago de dicha retención.
Diligenciada esta información, continúas con el botón .
3. Revisar certificados:
El sistema te mostrará todos los proveedores que hayan tenido movimiento para el tipo de retención seleccionada, donde podrás relacionar el nombre del contacto principal y el correo.
Al dar clic en Detalle base el sistema te permitirá ver un informe de la retención practicada a cada proveedor, detallando la base y el valor del impuesto, este informe lo podrás descargar en Excel con el ícono 
:
En la opción “descargar” podrás ver el certificado en PDF e imprimirlo si lo requieres. Al dar clic en el PDF generado, podrás visualizar el certificado.
Al presionar el botón 
, te mostrará el siguiente mensaje:
Por ultimo, confirmas que deseas realizar el envió de los certificados, el sistema hace el proceso y al terminar genera una nueva ventana:
Adicional, podrás ver el detalle de los certificados enviados, al dar clic en el botón 
.
Importante: al momento de generar tu certificado de retención de IVA:
- Valida el movimiento y saldo en la cuenta de la retención: consulta el movimiento auxiliar de cuenta contable por tercero, filtra la cuenta de retención, el tercero y año completo. Revisa que la cuenta tenga los movimientos y el saldo de esos movimientos.
- Verifica que la cuenta este vinculada a impuestos: es necesario la cuenta esté asociada a las retenciones.
