Para generar el certificado de retención de IVA, vas por la ruta: Contabilidad – Más procesos – Certificados – Generar certificado de retención a título de renta, IVA e ICA.

Al ingresar a la opción, el sistema te mostrará los tres pasos a seguir para generar el certificado:

1. Selecciona periodo y datos de impresión: 

• Tipo de impuesto: aquí seleccionas de acuerdo al certificado que vas a generar.
• Año a reportar: defines el año para el cual deseas realizar la generación del certificado.
• Periodo (inicial y final): podrás realizar la generación del certificado por mes o de un rango de meses seleccionados.
• Fecha emisión: seleccionas la fecha en la cual se va a generar el certificado.
• Ciudad en la que se consignó la retención: te permite digitar o buscar el nombre de la ciudad donde se consignó la retención.
• Generar certificado de: el sistema te permitirá seleccionar un cliente, proveedor u otro específico o todos los clientes, proveedores u otros a los cuales se les haya practicado retención. 

Luego de diligenciada la información, continúas con el botón .

2. Configuración mail y fechas de pago: 

En esta opción podrás configurar el asunto y mensaje con el cual se generara el envío del certificado, además podrás adjuntar la firma para el certificado al dar clic en seleccionar imagen, e incluirás el archivo donde tienes la firma.

En la pestaña de fechas de pago puedes diligenciar lo siguiente:

• Año a reportar: seleccionas el año para el cual se desea realizar la generación del certificado.
• Tipo de retención: en este campo podrás seleccionar el tipo de retención que se ha pagado y se está certificando.
• Fecha de pago: asignas la fecha en la que se pagó dicha retención.
• No. Comprobante contable con el que registraste el pago: digitas el prefijo y/o consecutivo del documento en el cual se registró el pago de dicha retención.

Diligenciada esta información, continúas con el botón .

3. Revisar certificados: 

En esta opción el sistema te mostrará todos los clientes, proveedores u otros que hayan tenido movimiento para el tipo de retención seleccionada o solo el cliente, proveedor u otro que seleccionaste y relaciona los datos, nombre, contacto principal y correo del contacto principal.

Al dar clic en Detalle base el sistema te permitirá ver un informe de la retención practicada a cada cliente, proveedor u otro detallando la base y el valor del impuesto, este informe lo podrás descargar en Excel con el ícono :

En la opción «descargar» podrás ver el certificado en PDF e imprimirlo si lo requieres. Al dar clic en el PDF generado, podrás visualizar el certificado.

Al dar clic en la opción enviar por mail, te mostrará el siguiente mensaje:

Al dar clic en el botón enviar, el sistema hace el proceso y al terminar genera una nueva ventana:

Puedes ver el detalle de los enviados, al dar clic en el botón .